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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定(ding)性(xing)仍较高的背景下，仍需关(guan)注国内政策应对，货币(bi)、财政(zheng)进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的(de)节奏。10Y 国债(zhai)收益率波动(dong)区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👠🥦💞🍍，初值 -0.2%👜，降幅高于市场预期🤬💟👅👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💓💓👡。往后去看👚💋🍏，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期😈🍌🌽，或增大美元指数💟🩰、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👠💘。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶(cha)店挤满了人(ren)。往西(xi)走，茂名北路在周末开启限(xian)时步行街，人们在路上遛(liu)狗、散步、休(xiu)憩，餐饮店的外摆(bai)位也坐了(le)不少人，往店里张望(wang)几乎都是人(ren)。

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1、展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市(shi)场对于中报业(ye)绩(ji)的关注度将会提(ti)升，我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、资本市场(chang)政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六(liu)项建议”，2005年启(qi)动股(gu)权分置改革和对(dui)券(quan)商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。