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2、国(guo)内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调(diao)研(yan)，预计(ji)我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资金到位量或(huo)前低后高(gao)，下半年基建增速 有(you)望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加(jia)码。最后(hou)，存量 环(huan)境(jing)下我们预计(ji)全年经济增速的低(di)点可(ke)能在四季度，但伴随(sui)逆(ni)周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度(du)增量政策落地的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期有望形成有(you)力支撑。