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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、供应：国内方面(mian)，上(shang)半(ban)年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季(ji)度伊朗装置多数(shu)停车，开工(gong)装置运行负荷不高(gao)，非伊(yi)开工也在低位(wei)，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量(liang)逐步回归，5、6月进口(kou)量超过130万吨(dun)，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导(dao)致7月短期进口降低(di)，四季度(du)关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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