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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍅🥒🌽、二季度行业中观景气度等维度🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🤍🥦🥔，半导体、光学光电子、消费电子🍓🍑、运营商🍏👄💝🩱🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒😻🍈，中报盈利或有改善，如汽车👠👜🥭👝😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌🍋🧅🥕，受益于扩消费政策提振👛💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡💞，其中饮料乳品💞🤬🍍、农副产品👄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽😈🩰；此外贵金属、燃气👞💕、电力💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思(si)路縯(yan)繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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