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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低(di)迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收(shou)益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的(de)就(jiu)是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场(chang)风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提(ti)升(sheng)空间(jian)更大，是重要的选股方(fang)向

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2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例(li)會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性(xing)，穩(wěn)定市(shi)場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)(he)理均(jun)衡水(shui)平上的基本(ben)穩定。