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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🧄。科技领域方面，AI算力🥿、智能驾驶等细分领域是投资主线🍏🍑🍆。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💞👘。医药领域方面🥬🍊，创新药是核心主线💓🧅，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🍏🍋🥭，以避免被征收更高关税🍇😻🥦🍓。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长💖，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示🍉，**可以对这一期限“为所欲为”👜，包括延长或缩短。

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6月全国水泥价格指数下行🥔，长江、华北、华东👞、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行💗；玻璃期货价格下行🥿👄。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)(gou)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了首次迴購。迴購公(gong)司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最(zui)高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元(yuan)/股，成交金額(é)爲(wei)49617333.40元(yuan)（不含交易費(fèi)用）。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🍍💞🥾，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🍊🍓。整体来看🧅🍍🥻，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🧄🥭，但从估值上来看🥔，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄🎒🍉，因此在盘面未提供明显空间之前👢🍉🍒🍈👛，不建议继续做空🥾🩳。

2、流(liu)动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。