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下半年美债(zhai)和(he)美元的定价将(jiang)更加回归经济基本面数据和美联储(chu)降(jiang)息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职(zhi)位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判进展，也将扰动短期内(nei)美债和美元(yuan)的走(zou)势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我(wo)们认(ren)为7月(yue)市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥦👜。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🧡🍈🥿，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🧄👢🩲🍆，其中甲醇🍏💌、甲苯💖、二甲苯等价格涨幅居前🩲，二乙二醇🥾、天然橡胶等价格下跌。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💖😈👡，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😠；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💘，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💟，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍓🍓，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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