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4👞👢、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降👘🥻🌽、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺💯。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制🍓🍇🥒。

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而(er)在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易(yi)动荡，到中东地缘紧张局势(shi)引发的油价(jia)剧烈波动——如(ru)何应对(dui)一(yi)系列政治因素所引发的经(jing)济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元(yuan)区、日本、韩国和英(ying)国的同(tong)行们同(tong)台讨论时，占据重要位置。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🎒💌👞🥾🥭。海外方面💘💗，尽管美联储内部分歧仍较大👞🍋，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍈，受益于中长期资金的持续入市👅👜，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👚💋🌽🩱🩲，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍆💔。展望后市🧄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥(ni)價格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱🧅💓，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👡🍑🥦🥭，融资资金净流入规模扩大👝💗🥝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍍🥾；IPO发行规模小幅回落👙，再融资规模持平前期👘💔🍎👛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👢🤬😠。会议前两周，化工🤬🥝🍏💖👘、电力设备💓🍑、煤炭上涨概率相对较高💖🥔🤬💓；会议前一周🍎👘，建筑材料🍒🍆👛👛💔、轻工💖🥾🍒🩱、家电上涨概率相对较高。会议后一周👅👠🤍🍓，军工🍉🩰👜、农林牧渔🤬🩱😻🥦🍏、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周👿🥝，石油石化🥭😠👄🧅、环保上涨概率相对较高💝🥕。