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▶ 结合工业企业盈利🥥💓🍎💝😡、库存周期、合同负债增速🍒🍎🍎🍍、二季度行业中观景气度等维度🧄👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋💝，半导体💟🥿🥾、光学光电子🍍、消费电子😠💞🥻、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地💖😻🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗👿👠👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🥒🍅，中报盈利或有改善，如汽车🥥、光伏、自动化设备等🍍🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒👡🥻，有望延续两位数增长😡🍎🥦，其中饮料乳品、农副产品👘🥕👅🥭、家电🤬🥬💋💯、家具、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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这组成了一个有些特殊的创始团队(dui)：三个有技术、有想法、没资(zi)源的年轻创(chuang)始人（杨春(chun)雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有(you)想法、有资源、有经验的投资人，但(dan)当时不想做真正(zheng)的 CEO。

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结构上🍏，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍎，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF👙🥿，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现😠，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益💖。

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1、方(fang)正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指(zhi)齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)(fa)展期邁(mài)進(jìn)(jin)。RayBan Meta上市引(yin)起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)型的推齣(chu)加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更(geng)多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)(xiao)量達(dá)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能(neng)、輕量級(jí)(ji)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼(yan)鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替(ti)代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡(jing)銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)(yue)70%。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🤍😠，新发偏股基金规模继续扩大🍓👠👜💗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤬🧄，重要股东净减持规模扩大👞🍋；IPO发行规模小幅回落💘👛🍑，再融资规模持平前期🥿🍌👠💞💟，资金需求规模低位稳定👿🤬。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。