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► EPFR海外资金配置(zhi)比(bi)例：整体低配中资股(gu)，年初以来增配科技硬(ying)件与半导体，减持消费与(yu)能源(yuan)。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值(zhi)资金同样也会披露主动资金对中国市场整体(ti)及行业的配置比例(li)情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较(jiao)基准(zhun)低配中资股(gu)1.14ppt，对等(deng)关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬(ying)件与半(ban)导体，但减配消费、能源与原材料。

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► 稳定型回报：存款🥦💯🍌、国债🤬🥝🧡、黄金与部分ROE稳定的分红板块👘🩲💟🧅。1）实际上🥻😡🩳，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🥥💯😠🍇、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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強(qiáng)(qiang)勢(shì)股(gu)徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)(le)觀(guān)狀(zhuang)態(tài)時(shí)，強勢(shi)股的(de)持(chi)續(xù)(xu)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我(wo)們(men)(men)可以通(tong)過(guò)計(jì)算(suan)指數(shù)成分股的近期正收益的(de)箇數(shu)來判斷(duàn)市場情(qing)緒。噹市場中正收益的股票(piao)逐步(bu)增(zeng)多時，徃徃處于行情的底(di)部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于(yu)正收益狀態(tai)，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未(wei)來有下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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