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贵(gui)金属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断(duan)，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级(ji)，央(yang)行持(chi)续(xu)购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属(shu)受益于阶段性的出口限制和(he)供给约(yue)束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽(qi)車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日(ri)**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措(cuo)施展开(kai)：央行行长潘功胜在2025陆家(jia)嘴论坛上宣布八项(xiang)金融举(ju)措：主要包括(kuo)在上海设立银行间市场交(jiao)易报(bao)告(gao)库，在上海设立数字人(ren)民币国际(ji)运营中心；在上海“先行先(xian)试(shi)”结构性货币政策工具创新(xin)等。

2、在整体信用周期难以大幅修复🥔💯👗，即整体经济或市场回报有限的情况下🥥🤬🍏，投资者更追求“回报”🥿，要么是稳定型回报🥝、要么是成长型回报🥑👛👿🍋，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍎。今年表现好的板块如新消费、科技硬件👜、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行👚🥭🥥、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油💛👘👚🍈、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🍇🥥💝🩲。