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德(de)国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥦🍌🩲💟。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💘，处于过去十年间35%分位数。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇🍉😠，有望接力创新药和新消费的行情👅🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、（1）供应上看，新疆大(da)厂部分产能(neng)复产，其(qi)余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型(xing)炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北(bei)供应呈回升态势。西南地区(qu)丰水期来临，且(qie)有新产能投放，产量(liang)预(yu)计有所回升。不过当下(xia)价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端(duan)整体来看，三季度供应压力加大，下(xia)半年需关注价格低位下(xia)硅厂的生产调整情况。