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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景(jing)氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業(ye)配寘方麵(miàn)(mian)重(zhong)點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明(ming)印记”特展(zhan)落下帷幕(mu)。作(zuo)为2025年春夏间颇(po)受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件(jian)重磅展品成为沪上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在这三个月里多次亲(qin)自到展(zhan)厅为观众讲解(jie)文物知识。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份及(ji)支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科(ke)技股份有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募(mu)集(ji)配套(tao)資金。經(jīng)初步測(cè)(ce)算(suan)，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大(da)資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)(ji)控製人(ren)變(biàn)更。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净(jing)流(liu)入，融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有(you)所(suo)改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。