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于是市(shi)场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典(dian)正反(fan)馈，金融市场的(de)大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制(zhi)。

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这其中也包括美联(lian)储，政策制定者在考虑(lv)潜在降(jiang)息时面(mian)临(lin)着微妙的(de)平衡。尽管(guan)一些美联储官员(yuan)重(zhong)新开启(qi)了(le) 7 月降息的可能性，但达科(ke)认为门(men)槛仍(reng)然很高。

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本周港股通交易(yi)区(qu)间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👅，主要受内外需求不足🥾🍅💔💝、价格拖累等因素影响🥝🥻💟。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👚，资源品💗🥝、必需消费🍒🍉、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲🧡，半导体👠👞🥭👜、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔🧅🥔🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🧡👡；2）中游制造领域💓🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾🥿🧡💌、光伏、自动化设备等👝🌽😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长🎒🥒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍈🍍、饰品🥾🍊🥾💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠👜；此外贵金属、燃气🤬👜💛🍑、电力😡💖🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限🥾😈🤬，中报业绩有望边际改善。

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1、消息麵(miàn)，美國(guó)虛(xū)擬(nǐ)駐伊朗大(da)使館(guǎn)6月28日髮(fà)(fa)佈(bù)緊(jǐn)急公告，敦促在伊美國(guo)公民立即撤離(lí)，建議(yì)陸(lù)路前徃(wǎng)阿塞拜疆等國。特朗普威脇(xié)攻擊(jī)伊朗覈(hé)設(shè)施(shi)，以色列(lie)防長(zhǎng)下令製定新行動(dòng)計(jì)劃(huà)。

2、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能(neng)240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)(jing)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産(chan)能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)(chu)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古(gu)奈(nai)曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未(wei)來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産(chan)能項(xiàng)(xiang)目(mu)。