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🏮 本周市场表(biao)现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事(shi)冲(chong)突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟(gen)随，此外从银(yin)行板块6月中(zhong)下旬(xun)以来的加速(su)行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行(xing)業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理(li)、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的(de)方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要(yao)來(lái)源之一。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🎒，分别是财信证券👙💖、华龙证券💘🍇、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核😻💟💌。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🥔🍇、华东、西北、西南💯🥿🍈👢、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍅；玻璃期货价格下行😠🤍🍉。