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融(rong)资资金已经连续(xu)两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较(jiao)高。并且从历史(shi)看，私募基金、融资余额、存(cun)在(zai)显著的正向联(lian)动关系，尤(you)其是在(zai)市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需(xu)通过融资(zi)融券实现多空(kong)策略和套利交易(yi)，例如通过融资(zi)加仓(cang)放大收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额(e)上升(sheng)。在这些(xie)资金的强化作用下，整(zheng)个市场(chang)交易活(huo)跃度明显(xian)提升。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場(chang)的(de)影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善(shan)；

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁(lu)、东莞(guan)控股、梦(meng)网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份(fen)（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南(nan)京化纤、建龙微纳、海联讯(xun)、天亿马、华升股(gu)份、奥(ao)浦迈(mai)、沈阳机床、群兴玩(wan)具、汉邦(bang)高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股(gu)份、至正股份、中(zhong)科(ke)通达、晶丰明源、本(ben)钢板(ban)材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电(dian)力、中国船舶、广西广电、安孚(fu)科(ke)技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧(hui)博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技(ji)、九(jiu)联科(ke)技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科(ke)技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技(ji)、南(nan)华仪器、天元宠物、蓝(lan)科高新、海汽集团、腾景科技、新相(xiang)微、光智科技(ji)、海峡股份(fen)、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立(li)讯精密、新筑股(gu)份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信(xin)息(xi)、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华(hua)通-U、迅(xun)捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团(tuan)和华懋科技。具(ju)体情况如下图：