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欧央行与欧(ou)元：面对特朗普(pu)关税政策“新(xin)一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的(de)动机，但(dan)降息接近尾声，或再度转(zhuan)为季度(du)降息于 9 月议息会议(yi)上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政(zheng)政策的影响暂停降(jiang)息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强(qiang)，运行区间或在 1.10-1.20。

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对此，墨柯(ke)对(dui)证券时报记者表示，无人机(ji)等产品中的电池质量相对更好(hao)，因为成(cheng)品(pin)价值高，电池在(zai)总成本中(zhong)占比不高，且行业目前还没有出现过明(ming)显的电芯品质问(wen)题。

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“我们会看到(dao)需求进一步萎缩，劳动力市场(chang)不幸放缓，随之而来的是收入增长放(fang)缓，” 这位经济学家解释道，并(bing)指出这种放缓(huan)可能会超过关税导(dao)致短期通胀(zhang)加速的风险。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，恆生(sheng)科技指(zhi)數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約(yue)爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。

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1、综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、至此，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的(de)资(zi)产规模也在突破千亿元之后，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。