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陈健玮(wei)：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因素(su)包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有(you)望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万亿(yi)元规模(mo)，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续(xu)改善，外资配置比例有(you)望从(cong)当前的低位逐步回升。

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此外💝😡，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🩱👚。叠加环保、安监👜🍓👜、减排等方面的监管要求的提升👢🩱，对化工行业供给侧迎来新的约束💘👚💕，推动行业格局的优化与高质量发展🥑💋。

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景气方面🥑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💘😡🍑😻、部分消费服务和信息技术领域💛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💗，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💕👚，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来💋💋👠，部分外资券商陆续上调中国投资评级🧡👚，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍇🍒👡😠，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、3🥿💖🍒、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加👡👚🩰🌽，供给端继续对蛋价施压。另外🧄🥥，需求注意的是🌽👗，随着蛋价下跌，养殖进入亏损🥥💕👜👚，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加🍄👿。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解🍅💟🍋🍑。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🥥，贸易端备货意愿下降🥑👘💌，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空🍍🧄🥥🥝，蛋价跌至低位区间后🤬💌，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货🥦，叠加中秋🧄、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多👜。然而考虑到来自供给端的压力🩳，预计旺季蛋价高点低于去年同期💔😻。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🍌🥿💛。

2、對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青(qing)對《證券(quan)日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政(zheng)筴(cè)觀詧(chá)(cha)期。更重要的昰，上半年我國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再(zai)度實(shí)(shi)施(shi)降準降息的廹(pǎi)切性不大。