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经调查组核实🥦，尹某光🥦🥥🥥、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🤬，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光😠🍆、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形💛。

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深交所近日起草了《关(guan)于调整主板风险警(jing)示股票价格涨(zhang)跌(die)幅限制比例及(ji)有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风(feng)险警示股票价格(ge)涨跌(die)幅限(xian)制(zhi)比例由5%调整为10%，调整后与(yu)主板其他(ta)股票(piao)保持一致，现就有关安排向(xiang)市场公开征求意见。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍊🤬，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💘🥥😡🍓🥾，量能指标转入积极区间🍈👿，截至周五（2025.06.27💔，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥾👝，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👜👄💓🍉，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🩲。

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结合细分领域(yu)中观指(zhi)标(biao)来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业(ye)绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比(bi)超(chao)150%，4月中国半导体销售(shou)额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增(zeng)长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💕🩲，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👠，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍊🍎💝🍄。

2、結(jié)郃(hé)(he)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)(ping)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。