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（二）电解(jie)铝(lv)：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧(ren)性持续(xu)性存疑，下半年(nian)国内(nei)政策落地时间或较晚(wan)，海(hai)外通胀数据低于预期支持降息，但实际(ji)关税(shui)并(bing)不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多(duo)，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸(mao)易链条转移的预(yu)期证伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨(dun)，同(tong)比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出(chu)口（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏(pian)低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计主力(li)合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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