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本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比上(shang)一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度(du)平均每(mei)週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一(yi)季度平均每週基差變化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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2025年上(shang)半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关(guan)税(shui)以及国内大豆阶段(duan)性供需失衡(heng)。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽油(you)坚挺(ting)，因(yin)供需格局差异。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚💗。从基本面的角度来看🥻👢🍊，财政指数的发力和消费的韧性🍓💛😠🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱、消费🍈👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应👠👗，这为指数后续突破上行🥭👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2022 年 9 月，G9 灾难性发布，8 个配置混乱且定价都(dou)不够有竞争(zheng)力(li)，小鹏股价一(yi)度下跌八成，被对手猛烈攻击(ji)。何小鹏在当年 11 月反思，他不赞同出(chu)其中一个低(di)配（续航(hang) 570 公(gong)里版(ban)本），但配置最终是高管讨论的结果。产品、销售、供应链、制造各有角度，自己 “勉强接受”，没有集权。夏珩当时负责产品，何涛(tao)管直营渠道和(he)供应链。