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快速縯(yǎn)變(biàn)(bian)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲(zhou)期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)(he)其他大型基(ji)金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)(bu)倫(lún)(lun)特原油期貨咊期權(quán)的(de)淨(jìng)(jing)多(duo)頭(tóu)(tou)頭寸，削減幅度爲(wèi)(wei) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立了(le) 11 週以來最(zui)大的看漲(zhǎng)頭寸。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下：

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1、赵宪(xian)成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球(qiu)掀(xian)起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但(dan)中(zhong)美对抗(kang)因为美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速(su)消(xiao)化中美关(guan)税战的(de)预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹(dan)。

2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠(kao)前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。