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我们在中期策略报(bao)告中描(miao)述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相(xiang)对无风险(xian)利率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演(yan)变起到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价(jia)比依旧凸显。

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