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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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中期结构观(guan)点不变：A股重回结构(gou)牛，仍(reng)依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看(kan)好港股是潜(qian)在牛(niu)市中的领涨市场。

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1、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交(jiao)易(yi)成交金額(é)比率(lv)”越高、“6 日成交金額波(bo)動(dòng)(dong)率”越低的股票(piao)，其后續(xù)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)更佳(jia)。囙(yīn)此(ci)，我們(men)(men)根據(jù)“高(gao)成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)(pin)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交(jiao)易揹(bēi)(bei)后蘊(yùn)含(han)的(de)超額信息(xi)——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

2、2、基本面(mian)。铜(tong)精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平(ping)，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精(jing)矿供给偏紧(jin)张格局(ju)延续，短缺也(ye)渐成共识，成为高铜价的有力支(zhi)撑因素。精铜(tong)方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万(wan)吨，实际消费(fei)预期同比增加(jia)12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以(yi)说(shuo)国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住(zhu)了铜(tong)精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位(wei)，二季度的下游需(xu)求在(zai)电网订(ding)单(dan)、新能源抢(qiang)装以及(ji)抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损(sun)且出口窗(chuang)口(kou)阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特(te)征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统(tong)计下降(jiang)1.8万吨(dun)至47.4万(wan)吨，其中LME库存下降17.55万吨(dun)至9.59万吨(dun)，Comex库存(cun)增加9.8万吨(dun)至(zhi)18.4万(wan)吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。