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1、供应方面：高硫端(duan)，在俄(e)乌局(ju)势缺乏实质性(xing)进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度(du)下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期(qi)开始持(chi)续提升开工负荷，这将推动(dong)高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄(e)罗斯(si)更为显著，可能在(zai)一定程度上(shang)抵(di)消OPEC+产油国增产带(dai)来的高(gao)硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重(zhong)油加氢产能不足，欧洲炼(lian)厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原(yuan)料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼(ni)日利亚Dangote炼厂重启(qi)RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量(liang)。在国内成品油需求疲软(ruan)的背景下，低硫燃料油承担了分流成(cheng)品油出口量(liang)下降所致过剩压力的功能(neng)，预计我(wo)国(guo)低硫燃料油供应将维(wei)持宽松态势。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等(deng)维度(du)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等(deng)领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有(you)望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善(shan)。

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