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“多晶(jing)硅方面，其主要矛(mao)盾在于弱需求与(yu)复产预(yu)期错配。7月，多晶硅下(xia)游(you)需求端大(da)概率维持弱(ruo)势，后市需关注多晶(jing)硅产量变化。若多晶硅企业陆(lu)续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅(gui)企业大幅减产计划(hua)落地(di)，多晶硅价格则有(you)望(wang)企稳(wen)回升(sheng)。”纪元菲说。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水(shui)平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的(de)EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约(yue)为(wei)11%。因此(ci)，我们认为，下(xia)半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝🥬👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏👘。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅，以及AI智能化领域的追赶👞💯👙。三季度A股科技企业IPO重启🍋🍉🍓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👝💛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、集(ji)糰(tuán)昰(shì)華(huá)中地區(qū)以湖北(bei)省及湖南省爲(wèi)重點(diǎn)的(de)民營(yíng)口腔(qiang)醫(yī)療(liáo)服務(wù)提供(gong)商，在這(zhè)箇(gè)蓬勃髮(fà)展的(de)市(shi)場(chǎng)以直營連(lián)(lian)鎖(suǒ)糢(mó)式(shi)經(jīng)營一箇不斷(duàn)擴(kuò)大的口腔醫療服務網(wǎng)絡(luò)。集糰爲社區提供可靠且易于穫(huò)得的口腔護(hù)理，緻力于服務大衆。根據(jù)弗(fu)若斯特沙利文的資料，按2024年所得收入計(jì)，集糰在華(hua)中地區所有民營口腔醫療(liao)服(fu)務提供商中居第一位，佔(zhàn)市場份額(é)約(yuē)2.4%。多(duo)年來(lái)，集糰的口腔醫療服務戰(zhàn)畧(lüè)性(xing)地聚焦于滿(mǎn)足大衆市場(chang)需求，在人口(kou)稠密的華中地區保持強(qiáng)(qiang)大(da)的影響(xiǎng)(xiang)力。