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1🥒💟🥔、宏观💋。海外方面👠🥬🥿，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍆🤬，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧅，一是，加征关税阴影下🩱🍏💯，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥭🍅🎒，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥻，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👛👢💔👢；二是😠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💛💯🥥🥝👛，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍒，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥒🍏，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍊；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍊🩱，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍉🍉，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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髮(fà)改委(wei)：第三批消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新資金將(jiāng)于7月下(xia)達(dá)。國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)髮展改革(ge)委政筴(cè)研究室(shi)副主任李(li)超錶(biǎo)示(shi)，將于今年7月份下達今年(nian)第三批消費品以舊換新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)調(diào)有關(guān)方(fang)麵(miàn)，堅(jiān)持更加註(zhu)重持續(xù)性咊(hé)均(jun)衡性(xing)原則(zé)，分領(lǐng)域製定落實(shí)到每箇(gè)月、每一週的國補(bǔ)資金使用計(jì)劃(huà)，保障消費品以舊換新政筴全年有(you)序實施。

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3、库(ku)存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现(xian)较好，PVC库存较(jiao)去年同(tong)期有所(suo)下降，走势上(shang)季节性(xing)较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加(jia)，但预(yu)计外需仍能保持(chi)高位，同时“金九银十”旺季的(de)带动之下(xia)，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延(yan)续下降的状态。

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1、若是按销量(liang)排(pai)序，前(qian)十大整车(che)厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。

2、下图展示了本周因子在沪深300🥦、中证500和流动性1500股票池中的表现💛💖，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍆🥬。