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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内(nei)资“出海”配置以及外资“一站式(shi)”配置(zhi)中国资产的重要市场，在人民币国际化进程(cheng)中扮演重要角色。从(cong)长期看，前期抑制港(gang)股表现的重要因素已发生(sheng)变化，如(ru)美联储进入降(jiang)息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了(le)有力支撑。

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机构调研来看，本周受(shou)到机构关注(zhu)程度(du)最高的(de)前5大个(ge)股依(yi)次为汇(hui)川技术（151家）、稳(wen)健(jian)医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿(kuang)业（64家）。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于(yu)4月政治跼會議，7月政(zheng)治跼(ju)會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)(ji)。

2、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事(shi)业等(deng)高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为(wei)130点，显示港(gang)股估(gu)值优势仍存。中(zhong)长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。