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4🥭🍎、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💕💌🥑🍑👠，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💗，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥭🍆💝，主要在于以下几点：第一👢，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👿👡👜；第二，供应端投产仍在持续增加🍉🍎，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥒，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象😈🍒🩰，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨💋🍄🩱😻；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅👢🍈，正极厂砍单💕🥻😠🍊，则会对锂盐形成负反馈；第四💘🩱，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🍆👗。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍅🧅👅🥕，610美金为锚定价格来看🥕🍅，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下💖，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🥔🍅😈，正值新财年🍏，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🌽💕🩰。

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反观(guan)其他可比公司，虽个别年份可(ke)能出现负值，但均有成功实现经(jing)营性现金(jin)流净额为正（即有效“造血”）的(de)年份，整体现金流状(zhuang)况更健康。

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行业配置层面🍑，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥭😡，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👠💖，相较于趋势跟随🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💛，运用交易指标适度轮动👞、规避过热风险。

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2、赵宪成：在(zai)港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回(hui)到了偏高的位置，但市场(chang)上仍然能(neng)找到(dao)许多优质的结构性机(ji)会，如科技、互联网、港股通消费等。