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也要看到，降低企(qi)业综合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能，科学(xue)合理确定企业贷款(kuan)利率水平，增强自主(zhu)服务能力，缩短融资链条，加强与财政部门、担保机构等合作，进(jin)一步减轻企业负(fu)担。金融监管部门也要强化监管，加大对违规收费(fei)的查处力度。相信随着改革试点的落地扩围，企业的融资环境将进(jin)一步得到改善。

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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡(dang)向上走(zou)势，主要受(shou)到内外部多因(yin)素交互影(ying)响，自去年底投资者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回(hui)升(sheng)。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调中国投资评(ping)级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股(gu)市场回暖。

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6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费(fei)服务和信(xin)息技术领域，其中(zhong)资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🩱👠、基本面突出💓💓👡、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网👅、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥾、新式餐饮茶饮🩱、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍋🩳，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👛🥻🥿、机器人、智能驾驶等赋能）💝🥭，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥾💯、国产AI应用与算力👜👢、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👛😠、风电🥒🥭💗🍅、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋。

2、在行业前景方(fang)面，弗(fu)若斯特沙利文(wen)数(shu)据显示，由2020年(nian)至2024年，全球智能座舱解決方(fang)案产业市场规模由1481亿元增(zeng)长至3222亿元(yuan)，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持(chi)续技术(shu)升级的驱动下，该产品的渗(shen)透率有望进一步提(ti)升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将(jiang)达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。