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展望后市🩲💟🍇💕，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥦，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💕💌💕，市场已开启降息交易👗🍅💗🥭。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍇💖💕，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍓🎒。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🎒💕👿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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在《提(ti)請(qǐng)圅(hán)》中(zhong)，宏語(yǔ)商務(wù)等6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰煤炭支持其提請ST新潮董事會(huì)(hui)召集召開(kāi)本次股(gu)東大會。

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供应方面👗👞，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👠。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💛👢🧅，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍈，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下💖🍑，短期钢企暂无大幅减产的预期🥭👢，铁水节奏或类似于 2023年🍄，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🎒，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🌽💝💛。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍌👜🍅💓，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👠🥑，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥑🥭，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💓💗，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🩱💕💛，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍆，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张💯🥭👠，湛江舰👢👅、运城舰8000张💯🥕💋😻。6月30日起每日10时👡、15时🍈🍓、20时开始预约，约满即止。

2、1🥔、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🌽🍑💖🍍，目前个别装置稳定性仍有待提升👞👠🥝，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上👛。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🥭🥻、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度👘🍆。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🩲💝，下半年一旦西北货源流向中部🍓🍒、东部等主流地区🌽👿，将对尿素区域性供应产生影响🍒💖👢。