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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月美联储(chu)降息预(yu)期有所升温，美元指数下(xia)行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、6月28日，深交所发行(xing)上市审核官网显示，开源证(zheng)券IPO审核(he)状态更新为“终止（撤回）”。这是(shi)去年以来第2家宣布终止上市的证(zheng)券公司。

2、本周市(shi)场各指数全(quan)面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。