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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💖🩲👜👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘🍊😻💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策”🍈😡，关注7月政治局会议的表述变化💌💯。第四，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙💟，市场风险偏好整体回暖💔👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘🍆👝🥬，成长价值风格或相对均衡👞🍑🥦。对7月的风格指数推荐如下：

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巴(ba)菲特不喜欢高(gao)科(ke)技(ji)？巴(ba)菲特从来没说不喜欢(huan)，只说看不懂而已，但他一(yi)旦看懂也是(shi)一样(yang)会出(chu)手(shou)的，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能看懂变化，你将能赚大钱。投(tou)资(zi)最重要(yao)的不是巴菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看懂什(shen)么。（2013-05-26）

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因此总的来看🎒🍏🍇🍆💌，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🤍🍏🍍，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥝🥻🍍，从过去五年密集成交区域来看💛，上证指数扭亏阻力为3450点左右🩰🥦🥕，而WIND全A指数为5400点左右。

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具体来看，2020年7月，玄国栋(dong)将(jiang)持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让(rang)给致尚科(ke)技，佛山优势(shi)资(zi)本创业(ye)投资合伙企(qi)业(ye)（有限合伙）将(jiang)持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让(rang)；2023年9月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完(wan)成后，致尚科(ke)技持有福可喜(xi)玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚(shang)科技在福(fu)可喜玛股权上投入约为(wei)5777万元。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半(ban)导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

2、本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资(zi)产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经营(ying)利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动(dong)率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显(xian)著。