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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👝，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👚🍒🍓。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥾🍎、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍎👗🍓💖🩱、外资未有明显增量。

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配置方面(mian)，短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎(yi)景(jing)气行情(qing)，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的(de)方向。新消费和创新(xin)药6月(yue)30日后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后(hou)，仍是配置机会。

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综合市场分析来(lai)看，例会提(ti)法(fa)的变与不变均值得关注(zhu)。比如，在货币政策态度上，虽(sui)然删去了“择机降准(zhun)降息”，但央行维持了“货币政策(ce)适度宽松”的表述，央行支持性的政策(ce)思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步(bu)，金融政策仍然有较大的(de)实施(shi)空(kong)间。

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此外，随着(zhe)行业反(fan)内卷整治的进一步深入，化工行业部分(fen)领(ling)域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望(wang)缓解。叠(die)加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约束，推动(dong)行业格局的优化与(yu)高质量发展。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见👠。意见提出🍇💝，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🥦🥕。

2、作为独立第三方研究机构👚，市值风云有义务、也有权利为投资者揭开上市公司的“遮羞布”。与至纯科技声明中的华丽却空洞的辞藻相比🧅🥒🥻👠，市值风云对研报的每一个数据、每一个结论负责，而背后正是基于每一份质疑都是对市场三公原则的捍卫！