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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)(feng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對(dui)均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行(xing)季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們(men)認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成(cheng)長(zhang)價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥥👜💟。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🌽💕🥝🤬🍈。截至6月27日💗🍏，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💞👿💋👛。无机化工品期货价格多数下跌👅👛，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💕🥥、天然橡胶等价格下跌💘🍉🥝🍏。

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1、3、根据(ju)历史补栏数据，8月前，新(xin)增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿(yuan)增加。若未来淘汰出(chu)现超预期增加，将对供给压力(li)形成一定缓(huan)解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不(bu)利于鸡(ji)蛋储存(cun)，贸易端备(bei)货意(yi)愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦(yi)形成利空，蛋价(jia)跌(die)至低(di)位区间后，低位震荡。根据需求的季节(jie)性规律，8月(yue)底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成(cheng)利(li)多。然而考虑到来自(zi)供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期(qi)。后期重点关注(zhu)养殖端淘(tao)汰意愿及需求(qiu)端变化对蛋价的影响。

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