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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中国稀土：披露澄清公告称🍒，近期💟，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认👄🍄，对相关不实信息澄清如下：近期🥔🥔🍉👅，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露💯。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🥒，为优化公司治理结构👗🍓🍒🧡、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍈👡💯🍊，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🥔🤍，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响💛🌽。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市场波(bo)动(dong)加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议(yi)与美(mei)联储(chu)议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调(diao)风(feng)险。

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