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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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