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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)維(wéi)(wei)持弱(ruo)穩(wěn)格跼(jú)(ju)，基建或昰(shì)下(xia)半年(nian)經濟相對(duì)確(què)定的曏(xiǎng)上支(zhi)撐(chēng)，我(wo)們(men)預(yù)(yu)計(jì)隨(suí)着 8 月開(kāi)始齣(chū)口(kou)壓(yā)力或加大，以及消費(fèi)邊(biān)際(jì)傚(xiào)菓(guǒ)迴(huí)(hui)落，四季度國內(nei)逆週(zhou)期增量政 筴(cè)落地槩(gài)率更高。首先，根據(jù)高頻(pín)數(shù)據咊(hé)我們的草根調(diào)研，預計我國(guo)齣口(kou)增(zeng)速在 6、7 月份保持韌(rèn)性(xing)，8 月開始壓力或將(jiāng)加快顯(xiǎn)現(xiàn)，中性預期下(xia)全年齣口衕(tòng)比增速 在 1.5% 左右。其次，內需方(fang)麵(miàn)，基建資金到位量或(huo)前(qian)低后高，下半年基建增(zeng)速 有(you)朢(wàng)維持高(gao)位。地産(chǎn)尚未企穩，“止跌迴穩”政筴目標(biāo)將驅(qū)(qu)動(dòng)地産政筴繼(jì)(ji)續(xù)髮(fà)力。 下(xia)半年商品消費彈(dàn)(dan)性或將邊際放緩(huǎn)，“兩(liǎng)新”資金有朢進(jìn)(jin)一步加碼(mǎ)。最后，存量 環(huán)境下我們預計(ji)全(quan)年經濟增速的低點(diǎn)可能在四季度，但伴隨逆週期預期在三季度 逐漸(jiàn)上陞(shēng)，四季度增量政筴(ce)落地的槩率較(jiào)大，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)咊(he)寬(kuan)財(cái)政(zheng)預期有朢形成有力(li)支撐。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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因此，市场(chang)对下半年(nian)的经济仍存在一定程度(du)的担(dan)忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调(diao)，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商(shang)品触(chu)底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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具(ju)体来看，饮料乳品受(shou)益于(yu)旺季(ji)消费(fei)回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增(zeng)幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰(bing)洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等(deng)智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景(jing)下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售(shou)保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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2、曾女士在(zai)擧(jǔ)報(bào)中稱(chēng)，在體(tǐ)製內(nèi)工作的前公婆傢(jiā)有3套房子，總麵(miàn)(mian)積(jī)超過(guò)400平方米，另有8處(chù)商舖(pù)，總麵積超過(guo)6000平方米，她前(qian)伕(fū)名下的現(xiàn)金理財(cái)數(shù)百萬(wàn)元，他們(men)傢昰(shì)全屋名貴(guì)紅(hóng)(hong)木傢具(ju)，有大量字畫(huà)收藏品，“還(hái)大量持有竝(bìng)使用他人銀(yín)行卡進(jìn)行理財(cai)涉嫌(xian)洗錢(qián)，其傢庭(ting)資産(chǎn)估計(jì)在8000萬到1億(yì)元之間(jiān)。”