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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美(mei)线运价向欧线(xian)的传导(dao)效应打乱了EC2508合约(yue)的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑(ji)前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基(ji)于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报(bao)价折(zhe)算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的(de)成本区间。同理，从(cong)月(yue)间套利(li)视角(jiao)观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大(da)至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空(kong)间。

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