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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价👝😠，供给端产量或窄幅波动👙🍓🍊，粗钢压减仍有扰动🥻👛，预计钢价先抑后扬🥻🍈；铁矿供应压力有所缓解👚，需求表现因供给端政策而存在分化👄👛👛🍍，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🎒；焦炭需求预期不佳🥿💌，成本拖累仍存🩰💋；焦煤供应压力仍存💘🍆💗，价格有下行压力👿💋；铁合金成本拖累👚🥝👙💖🥝，控产难持续🌽👅，价格中枢或下移。

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从净利润方(fang)面(mian)来看，蚂蚁(yi)消金凭借(jie)30.51亿元的净利(li)润登顶，同比增长(zhang)达1913.66%，招联消费(fei)金融(rong)、马上消费(fei)金融和平安消费(fei)金融净利润超10亿元，分别为30.16亿元(yuan)、22.81亿元和10.20亿(yi)元，其中平安消费金融净(jing)利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利润突破(po)10亿元的腰部消金公司。

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尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺8个、车库2个。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。

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數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)，瀘(lú)州銀(yín)行實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(yè)收入52.09億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)9.2%；歸(guī)(gui)屬于(yu)該(gāi)(gai)行(xing)股東(dōng)的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)12.76億元，衕(tong)比增長28.31%，近(jin)年來(lái)保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。

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1、是否有近亿元财产💝？据了解，尹某光🍍🥔🍈、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入、家庭房屋增值买卖所得、家庭理财收益，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆🍊💋，总需求增速结束三年低迷和下行🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍🎒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳👘🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向