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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍄🍍，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🌽。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，截至(zhi)2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)(bie)較(jiào)2025年4月增(zeng)加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月(yue)私募基金筦理(li)槼糢(mo)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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流动性1500股票(piao)池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🧅😡💘。因此，我们根据“高成交、低波动”原则💗，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、单因子表现来看🍄💘🥭💘👝，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💖🍊💌🥝、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👝👗🩲🥑、单季度ROA (-0.45%)。

2、“6月脉冲”在本周(zhou)集中(zhong)演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开(kai)始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大(da)势的主变量。结构上也同样(yang)沿(yan)着(zhe)我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等(deng)表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情(qing)的延(yan)续性(xing)：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。