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2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩(ji)有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。