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2025-08-16 21:14:35 作者：秦廷安

陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行(xing)+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港股(gu)基(ji)本面修复；全年南向资(zi)金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海(hai)外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐步回升。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💔，绝对估值处于全球洼地💯。横向对比🍊💋，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥕，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💓🤍🥻💛。

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在集聚区建设(she)推进会上，闵行区(qu)、临港集团、上海(hai)国**司(si)、华山医院签署了集聚区共(gong)建协(xie)议。支(zhi)持(chi)脑机(ji)接(jie)口集聚区建设的专项政策发布(bu)，上海市脑机接(jie)口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正(zheng)式(shi)开赛，司南脑机(ji)智能(neng)超级孵化器、脑(nao)机接口概念验证(zheng)平台、脑机(ji)接口产业联盟长三角产业创新中心和(he)首批企业入驻(zhu)集(ji)聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发(fa)布。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时(shi)代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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