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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关(guan)税动态。美联储(chu)将延续降息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景(jing)下降息过程或将较为(wei)波折，国内政(zheng)策面以稳为主，经济(ji)数据短期(qi)呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来(lai)全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结(jie)合铜矿(kuang)企业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处(chu)于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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本(ben)周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易(yi)情(qing)绪(xu)方面，市(shi)场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积(ji)极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证(zheng)50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期(qi)货主力(li)合(he)约基差(cha)均有收(shou)窄(zhai)，对冲成本(ben)（年(nian)化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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公告称，若德固特未能在上述期(qi)限内召(zhao)开(kai)董事会(hui)审议并披(pi)露交易方案(an)，公(gong)司股票最(zui)晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事(shi)项，同时(shi)披露停牌期间筹划事项(xiang)的主要(yao)工作、事项进(jin)展、对公司的影响(xiang)以及后续安排等(deng)事项，充分提示相(xiang)关事项的风险和不确定性，并承诺自(zi)披露相关公告之日起至(zhi)少1个月内(nei)不再筹划重大资产重组事项。

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1、因子行业内(nei)表现，本周，基本面因子在各行(xing)业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残(can)差波动率因子(zi)和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风(feng)格显著。

2、随着中报业绩预(yu)告陆续披露，7月是全年最看业(ye)绩的月份之一，市场将更加注重交易现(xian)实，关注基本面的(de)兑现(xian)，景(jing)气投资或(huo)更加有效。从各行(xing)业(ye)看(kan)，7月胜率较高的方向(xiang)主要集中(zhong)在以军工(gong)、新能源为代表的成(cheng)长板(ban)块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。