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风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。具体而言，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。

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由于库存(cun)指(zhi)向仍相对悲观(guan)，油价(jia)下半年存在中枢继续下移(yi)的压力，累库预(yu)期的结束主(zhu)要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于(yu) OPEC+ 重新转向(xiang)减产周期，地缘因素导致(zhi)伊朗等国出现(xian)产量或出口(kou)的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减(jian)产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延(yan)续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快(kuai)，美国产量高位回(hui)落的情形下，轻重油价差有望重(zhong)新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩(suo)机会。

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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等(deng)汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主(zhu)線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)(dian)關註(zhu)明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公司。

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