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澳大利亚工(gong)业、科学与资源部发布的二季度报告称(cheng)，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全(quan)球贸易(yi)，迫使(shi)企业推迟投资决策(ce)。

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据(ju)无党派的国会(hui)预(yu)算办公室（CBO）最新估算，参议(yi)院版(ban)本的唐纳德・特朗普(pu)总(zong)统税收与支出法案将在未(wei)来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現(xian)價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到(dao)“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹(chou)码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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1、3月11日🥥🍈👗，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🩲。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)(dan)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhang)42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一季度，公(gong)司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收(shou)4.36億元，衕比(bi)增長120.57%；實現(xian)歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。