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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类(lei)似(shi)，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可(ke)能(neng)还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了(le)连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要(yao)的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥬🥑😠，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👄🍅，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💗🥥💗，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍅🩱，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👘🩰💓。