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展望7月🥥👿👛，市场可能会呈现指数突破上行💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。资金面上😻💛👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇😈，使得即将到来的中报业绩期🍇🧅，在科技🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🥾。从资金面看👛🍋💘🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍💗💗，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥕🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🥿💖。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💓🥾😡，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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我(wo)们在中(zhong)期策略(lve)报告(gao)中描述了本轮(lun)市场进(jin)入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对(dui)应(ying)的(de)就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变(bian)起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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