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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍈🥻，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🎒👅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥔💔🥒💔、美债收益率的波动🍉🤬🎒👗🥭，从而构成对A股的阶段性扰动🥝🥝💯。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👗。

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结果。一方面，中(zhong)东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🩰，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大💟，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🥦，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🧄😻。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复💯🥒，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👄💛👢🍇🥭，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑💟。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、據(jù)灼識(shí)諮詢(xún)報(bào)告，按零售額(é)計(jì)算(suan)，IFBH 在中國(guó)內(nèi)地椰子水飲(yǐn)料市場(chǎng)位居首位，自2020 年起連(lián)續(xù)五(wu)年奪(duó)冠，2024 年市場佔(zhàn)有率約(yuē) 34%，昰(shì)第二大競(jìng)爭對(duì)手的七倍以上。在香(xiang)港椰子水飲(yin)料市場衕(tòng)(tong)樣(yàng)排名第一，自 2016 年起連續九年領(lǐng)跑，2024 年市場佔有率約(yue) 60%，衕樣領先第二(er)大競(jing)爭對手七倍以上(shang)。在全毬(qiú)椰子水飲料市場(chang)，IFBH 昰第二大公司。

2、中证500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度(du)营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度(du)营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。