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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥭👢，成长风格或持续占优👝。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂😻🍌🥾、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍋😈🍒🍓。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥕💋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体来看🍒💞，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩲👙，5月汽车产销同比增幅扩大🥒👅🤍，新能源车销量延续较高增长👜👝🥒🥭，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😡，外需维持韧性增长😡💕👚，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍉，产能延续去化🍈，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥥🩰，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽(sui)未完全消除，但已(yi)有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的(de)经济信号和(he)模糊的数(shu)据，未来的走势绝非一目了然。

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他补充说🍋，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们🥒。”

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